1 | | Emorio | Sérgio Mendes, Nayanna Holley, Carlinhos Brown | B♭ Minor | 3A | 96 |
2 | | Maracatu Atomico | Sérgio Mendes, Seu Jorge | C Major | 8B | 106 |
3 | | You and I | Sérgio Mendes | B♭ Major | 6B | 116 |
4 | | Ye-Me-Le | Sérgio Mendes | G Minor | 6A | 126 |
5 | | Magalenha | Sérgio Mendes, Carlinhos Brown | G Major | 9B | 134 |
6 | | Orpheus (Quiet Carnival) | Sérgio Mendes | D♭ Major | 3B | 118 |
7 | | Pais Tropical | Sérgio Mendes | C Major | 8B | 132 |
8 | | Maracatu (Nation of Love) | Sérgio Mendes, Seu Jorge, Gracinha Leporace | D♭ Major | 3B | 98 |
9 | | The Real Thing | Sérgio Mendes, Katie Hampton | G Minor | 6A | 126 |
10 | | Caminhos Cruzados | Sérgio Mendes, Gracinha Leporace | A Major | 11B | 116 |
11 | | Caxanga | Sérgio Mendes, Milton Nascimento | G Major | 9B | 111 |
12 | | Só Tinha De Ser Com Você | Sérgio Mendes, Gracinha Leporace | G Major | 9B | 164 |