1 | | Bicho Homem | Hamilton De Holanda, Milton Nascimento, Hamilton De Holanda Quinteto | C Major | 8B | 92 |
2 | | Bola de Meia, Bola de Gude | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | D Minor | 7A | 112 |
3 | | Clube da Esquina No. 2 | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | D Minor | 7A | 153 |
4 | | Maria Três Filhos | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | F Major | 7B | 123 |
5 | | Mar da Indiferença | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | C Major | 8B | 135 |
6 | | Ponta de Areia | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | G Minor | 6A | 101 |
7 | | Conversando No Bar (Saudades Dos Aviões da Panair) | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | F Major | 7B | 123 |
8 | | Canção da América | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | G Major | 9B | 168 |
9 | | Vera Cruz | Hamilton De Holanda, Hamilton De Holanda Quinteto | G Minor | 6A | 174 |
10 | | Travessia | Hamilton De Holanda, Alcione, Hamilton De Holanda Quinteto | G Major | 9B | 120 |
11 | | Guerra e Paz | Hamilton De Holanda, Milton Nascimento, Hamilton De Holanda Quinteto | B Minor | 10A | 199 |